Der Original-Vampir-Werwolf-Hybrid Klaus Mikaelson und sein Bruder Elijah kämpfen seit 1000 Jahren für den Schutz ihrer zerrütteten Familie. Und seit Klaus mit Hybrid Hayley die kleine gemeinsame Tochter Hope hat, steht noch erheblich mehr auf dem Spiel. In der dritten Staffel kommt es zum Streit zwischen Klaus und Elijah, als sie sich mit ihrer lange verschollene Schwester Freya zu arrangieren versuchen. Hayley leidet sehr unter Klaus nachtragender Kleinkariertheit, während Marcel und Davina die Stadt regieren. Cami und Vincent sind in ein erstaunliches Geheimnis verstrickt, das den jüngsten Bürger von New Orleans umgibt - den ersten Vampir, den die Mikaelsons gezeugt haben.