In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Elias, der in einem kleinen Bergdorf das Licht der Welt erblickt hat, verfügt über eine aussergewöhnliche musikalische Begabung. Elsbeth verliebt sich in den herangewachsenen Aussenseiter, der ständig Stimmen hört. Elias verschreibt sich so sehr der Musik, dass Elsbeth zu Lukas geht, dem sie ohnehin versprochen war. Elias verzweifelt und vergräbt sich in seinen Kummer. Voller Gewissensbisse möchte Elsbeth zu ihm gehen, wird aber von ihrem...