Scotland Yard tappt im Dunkeln: Bereits das zwölfte Päckchen mit dem Kopf einer Leiche ist von dem mysteriösen Absender "Der Rächer" bei ihnen eingegangen. Als der dreizehnte Mord auch noch einen Mitarbeiter des Außenministeriums trifft, reicht es dem zuständigen Geheimdienstchef. Er engagiert Privatdetektiv Michael Brixan, der sich sofort in die Ermittlungen stürzt. Seine Recherche beginnt bei den Dreharbeiten vor dem Schloss von Sir Gregory, wo auch Ruth Sanders, die Nichte eines der Opfer, arbeitet. Bald zeigt Brixan mehr als nur berufliches Interesse an der hübschen Dame ...