Der Doktor und seine Begleiter Sarah Jane und Harry landen auf der Raumstation Nerva in der Nähe des Planeten Voga. Die Station wird von einer tödlichen Seuche heimgesucht und der Doktor vermutet, dass seine Erzrivalen, die Cybermen, dahinterstecken. Das kaltblütige Volk genetisch aufgewerteter Humanoiden befindet sich im Krieg mit den Voganern und plant, den Doktor als menschliche Bombe zu benutzen, um Voga zu zerstören. Kann der Doktor sich, seine todkranke Begleiterin Sarah Jane und den Asteroiden Voga vor den Cybermen retten...