Herodes der Große, König von Judäa, befürchtet, seine Macht zu verlieren. Denn man hat ihm die Geburt Jesu angekündigt, der, Prophezeiungen zu Folge, der künftige König der Juden sein wird. Herodes befiehlt daraufhin den Massenmord an den Kindern in Bethlehem. Der Zimmermann Joseph, der in einer Traumvision gewarnt wird, begibt sich mit seiner Frau in das israelische Grenzgebiet. Doch auch nach Herodes Tod ist die Gefahr nicht gebannt. Der Thronfolger plant einen weiteren Mordanschlag auf Gottes Sohn. Wieder müssen Joseph, Maria und Jesus fliehen. Auf dem Weg nach Alexandria hat der achtjährige Jesus eine Vision: Er wird Jünger um sich sammeln und die Menschheit retten ...