Melida und ihre Cousine Elise treffen die letzten Vorbereitungen für die Studienfahrt ihrer Mädchenschule nach Shangarta, einem Ort in den Tiefen der Erde. Doch bevor sie die Reise antreten, kommt Elises Hauslehrerin Rosetti noch mit einem dringenden Anliegen zu Kufa. Ihr Vater, Marquis Pricket, der die Fahrt in seine Heimat als Reiseführer begleiten soll, hat für seine Tochter, ohne ihr Wissen, einen Verlobten bestimmt. Nun soll Kufa, zumindest für die Dauer des Aufenthalts in Shangarta, Rosettis Liebsten spielen und damit den Marquis von seinen Plänen abbringen. Melida kocht darüber vor Eifersucht, muss sie sich doch nun ihren Lehrer mit Rosetti teilen. Eine Stimme, die nur sie zu hören scheint und der Angriff auf eine Schülerin kurz vor der Abfahrt machen Melida zusätzlich zu schaffen. Mana ist dicker als Blut ist dicker als Wasser. Der romantische Fantasy-Anime erzählt in einer schaurig-schönen Welt von einer Freundschaft, die nicht sein darf.