Volshebnaq skazka. V prudu zhiwet rusalka, kotoraq zanimaetsq tem, chto zamaniwaet lüdej w wodu, oputywaet ih wolosami i p'et ih dushi. Kak-to cherti napadaüt na rusalku i Junosha spasaet ee. Lübow', wstrecha. Rusalka obernulas' dewushkoj, a shkura ee propala. Ona wynuzhdena skitat'sq sredi lüdej. Rozhdaetsq syn. Poluchelowek. Podkidywaet ego Znaharke, kotoraq i wospitywaet mal'chika, predwaritel'no sdelaw s nim koe-kakie operacii. I wot ätot s widu Chelowek, no w dushe esche i potomok nechistoj sily, nachinaet zhit' w mire lüdej. Vzrosleq, on wstaet na zaschitu lüdej ot nechisti i oderzhiwaet pobedu za pobedoj, ustanawliwaq rawnowesie mezhdu silami dobra i zla. No i w nem mnogo chelowecheskogo. Vlüblqetsq, ego lübimuü pohischaet lesnoj duh Shurale. Proishodit srazhenie ne lomom ili dubinoj, a umom i lowkost'ü. Pobeditel' opredelen. Vozwraschaetsq w selo, gotowitsq swad'ba. I opqt' qwlqetsq lesnoj duh, chtoby zhestoko otomstit' molodym za swoe porazhenie.