Die Jugend des anmutigen Mondscheinkönigs ist geprägt von tiefer Einsamkeit, denn seine Mutter ist schon vor langer Zeit verstorben und sein Vater todkrank ans Bett gefesselt. Eines Tages aber tritt sein Halbbruder Magrev in sein Leben und möchte Freundschaft mit ihm schließen - doch der junge König hegt ganz andere Absichten. Er ist fest entschlossen, Magrev als Opfer für seine eigenen düsteren Zwecke zu missbrauchen ?