Babysitterin Sarah denkt an nichts Böses, als die Kids ein Videotape aus der Trick-or-Treat-Tüte hervorholen. Ahnungslos schiebt sie die Kassette in den Videorekorder. Plötzlich flimmern verstörende Aufnahmen über den Fernsehbildschirm. Katie schaltet das Band aus und schickt die Kinder ins Bett. Doch die brutalen Bilder gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf. Sie schaltet das Gerät erneut ein und wird Zeuge von drei blutigen Kurzgeschichten. In jeder tritt ein wahnsinniger Clown auf, der schreckliche Morde begeht. Im Laufe der Nacht verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Das grausame Spiel von Art dem Clown beginnt!