Die letzten Sandkörner sind kurz vor dem Fall und bisher nur eins von drei Toren geöffnet. In Malia regen sich berechtigte Zweifel, ob es noch Rettung für den Wüstenzirkel geben kann. Die Zeit spielt gegen sie, und Livio ist im Dämonenreich gefangen genommen worden. Malia braucht den Halbdämonen, um die letzten Tore zu öffnen und den Dämonenfürsten in die Knie zu zwingen. Denn eines ist klar: Jaro wird seinen Plan, die Welten für immer voneinander zu trennen, nicht kampflos aufgeben.