Catalina Island, zweiundzwanzig Meilen vor der Küste von Los Angeles, erscheint den meisten herrlich abgelegen vom Leben in der Großstadt und dem Verbrechen. Detective Sergeant Stilwell mit seinem Inselposten des L. A. County Sheriff's Department weiß es besser. Dem Hinweis eines Informanten folgend, beobachtet er mit seinem Team einen Drogendeal auf einem Flugplatz in den Bergen. Als ein Flugzeug eine Tasche abwirft, greift seine Truppe zu. Doch der Einsatz geht schief. Auf der Landebahn fallen tödliche Schüsse, das Flugzeug fliegt davon, und jemand entkommt mit den Drogen. Bis die interne Untersuchung abgeschlossen ist, wird Stilwell an den Schreibtisch verbannt. Dann stößt er im Fundbüro auf einen Rucksack, der einer Frau gehören soll, die vor Jahren beim Wandern verschwunden ist. Allen disziplinarischen Maßnahmen zum Trotz, stellt der Detective eigene Ermittlungen an - und die führen ihn zur LAPD-Einheit Offen-Ungelöst und zu Detective Renée Ballard. Gemeinsam verfolgen sie einen Verbrecher, der die Behörden allzu gerne verhöhnt.